集成電路作為數字經濟和新一代信息技術產業的核心基礎產業，其發展直接影響一個國家的國民經濟、智能制造水平和國際競爭力。當前，隨著集成電路產業成為世界大國博弈的“鎖喉技”，我國也面臨日益復雜的新競爭格局。區域產業發展一直是我國實現高質量發展的基本板塊和重要組成部分，對如何高水平實現區域集成電路產業的協同、持續和高質量發展具有重要意義。本文重點對2014年至2023年我國及重點城市和區域集成電路產業發展情況進行梳理和分析，為我國集成電路產業區域發展研判提供有力的數據支撐。
一、2014-2023年我國集成電路產業發展情況
2014年6月我國正式印發《國家集成電路產業發展推進綱要》，同年9月，國家集成電路產業投資基金正式成立，是國家第一支規模超過1387億元的國有投資基金，以此為標志，我國集成電路產業進入發展快車道。在2014-2023年十年時間里，我國集成電路產業在政策、資金、市場等多重因素的驅動下，于產業規模、產業結構、發展增速、自主能力、資本市場等方面取得了長足進展。主要表現在：
產業規模突破萬億水平。根據中國半導體行業協會數據，2023年我國集成電路設計、制造和封裝測試三業合計實現銷售收入12276.9億元，突破萬億水平。若計入半導體設備、材料等支撐業銷售收入，全行業實現收入近1.37萬億元。
產業結構趨向高附加值，設計業占比超過40%。根據中國半導體行業協會數據（表1），2014年我國集成電路產業仍然以集成電路傳統封裝測試業為主，處于價值鏈附加值較低環節，設計、制造、封測三業結構占比分別為34.7%、23.6%、41.7%。2023年我國集成電路產業的主要支柱產業由封測業轉向高附加值的集成電路設計業，設計、制造、封測三業結構占比分別為44.6%、31.5%、23.9%。
表1 2014-2023年我國集成電路產業三大主業產業結構情況
表格信息來源：北國咨根據中國半導體行業協會數據整理
發展速度在換擋中趨穩，超過全球增速三倍以上。根據中國半導體行業協會數據（表2），2014-2023年我國集成電路產業增速呈現出先增長、后降速、逐步趨穩的態勢。2014-2018年我國集成電路產業銷售收入年均復合增速21.3%，但2018年受國際環境對我國集成電路產業的影響，我國集成電路產業在2018-2023年年均復合增速下降到13.5%。但在2014-2023年十年間，我國集成電路產業年均復合增速仍然接近17%，是同期全球半導體產業發展增速5.0%的3倍以上。
表2 2014-2023年我國集成電路產業三大主業銷售收入年均復合增速情況
表格信息來源：北國咨根據中國半導體行業協會數據整理
產業鏈自主化能力提升，支撐業發展速度突飛猛進。根據中國半導體行業協會、中國電子專用設備工業協會數據（表3），我國半導體設備、材料等支撐業環節在2014-2023年間取得快速發展，年均復合增速分別達到37.4%、18.6%。尤其是在2018-2023年這5年間，隨著外部挑戰，我國半導體設備、材料等支撐業的自主化能力不斷提升，帶動國產半導體設備、材料業分別實現年均復合增速41.7%、20.4%的快速增長，也帶動全行業銷售收入在這一時期實現接近15%的年均復合增長率。
表3 2014-2023年我國集成電路支撐業銷售收入增速變化情況
表格信息來源：北國咨根據中國半導體行業協會、中國電子專用設備工業協會數據整理測算
資本市場助力產業升級，上市企業數量質量雙飛躍。根據東方財富金融數據統計（表4），截止到2013年底，我國實現A股上市的半導體企業僅有20家，總市值不足千億元，平均銷售毛利率26.2%。而到2023年底，上市企業數量超過150家，總市值超過3萬億元，平均銷售毛利率32.6%。尤其是2018-2023年，由于科創板的設立，帶動集成電路產業在資本市場實現“加速跑”，5年間上市企業數量和總市值分別實現超過4倍和10倍的增長，上市企業平均銷售毛利率和研發投入強度也實現大幅躍升。
表4 2014-2023年我國集成電路產業資本市場情況
表格信息來源：北國咨根據東方財富數據整理
二、2014-2023年我國重點地區集成電路產業發展情況
（一）2014-2023年北京、上海、深圳三地集成電路產業發展情況
北京、上海、深圳三地一直是我國集成電路產業發展基礎最好，發展歷程悠久和最具地方發展特色的重點城市。2014-2023年三地集成電路設計、制造和封測三大主業也呈現出不同的發展情況。
在發展速度方面，深圳集成電路三業發展增速最快，上海最穩定。根據北京、上海、深圳三地地方協會數據統計（表5），2014-2023年三地集成電路設計、制造和封測三大主業的年均復合增速均超過15%。其中，上海在十年間一直維持著較為平穩的發展態勢，而北京在2014-2018年受益于海外并購、產業整合等多方面因素，實現了年均復合增速27.1%的增長，但在2018-2023年受企業外遷或在京業務戰略調整等因素影響，年均復合增速下滑至7.6%。深圳則受到國際環境影響較大，年均復合增速從2014-2018年的29.4%下滑到2018-2023年的16.0%。但盡管如此，在十年間，深圳仍是三地發展速度最快的地區，2014-2023年集成電路三大主業的年均復合增速達到21.8%，超過全國增速近5個百分點。
表5 2014-2023年北京、上海、深圳集成電路三大主業（集成電路設計、制造、封測）銷售收入增速情況
表格信息來源：北國咨根據北京、上海、深圳各協會數據整理測算
產業規模方面，三地集成電路產業規模占比近半，上海三業收入規模最大。根據北京、上海、深圳三地地方協會數據統計（表6），2014-2023年三地集成電路設計、制造和封測三大主業銷售收入合計占據國內接近一半的比重，體現出三地產業對我國集成電路產業發展的重要性。其中，2014-2023年上海集成電路產業占國內產業規模的比重長期維持在20%左右，近年來更是呈現出穩步提升的態勢。北京集成電路產業規模占比則表現為“先升后降”的態勢，基本與發展速度的變化情況相符，近年來占比維持在10%左右。而深圳集成電路三業收入規模占全國比重主要受國際環境影響起伏較大，但近年來呈現出“止跌回升”的態勢，達到15%左右的占比。
表6 2014-2023年北京、上海、深圳集成電路設計、制造、封測三大主業銷售收入占全國比重情況
表格信息來源：北國咨根據北京、上海、深圳各協會數據整理測算
在企業發展方面，北京上市企業發展質量最高，上海上市企業數量和總市值最多。根據東方財富數據（表7），截止到2023年底，北京、上海、深圳分別擁有14家、32家、19家半導體領域的上市企業，總市值分別為4655億元、7194億元、2160億元，合計上市企業數量和總市值占到全國的40%以上。其中上海上市企業的數量和總市值最多，而北京的上市企業發展質量最高，銷售毛利率和研發投入強度分別達到39.2%和30.1%，遠超全國平均水平。
表7 截至2023年底北京、上海、深圳半導體領域上市公司情況
表格信息來源：北國咨根據東方財富數據整理測算
（二）2018-2023年京津冀、長三角、大灣區、中西部四大區域集成電路產業發展情況
2014-2023年我國集成電路產業的空間布局逐漸由原來集中在京滬深三地轉變為形成四大產業聚集區，分別是以上海為核心的長三角地區、以深圳為核心的大灣區地區、以北京為核心的京津冀地區，以及包括陜西-四川-湖北-湖南等在內的中西部地區。尤其是在2018年之后，受國內外地緣政治和宏觀經濟因素影響，我國各地方政府紛紛出臺對集成電路產業的扶持政策，加速形成這些區域產業集聚度相對較高且具有各自的發展特色。
從產業規模來看，長三角地區集成電路產業優勢地位日益凸顯。據長三角集成電路融合創新發展產業聯盟數據（表8），2023年上海、江蘇、浙江、安徽四地集成電路產業收入規模占全國的比重超過60%。其中設計、制造、封測三業收入規模占全國的比重分別為57.5%、52.6%和84.6%，長三角地區進一步確立其中國集成電路產業基礎最扎實、產業鏈最完整、技術最先進的區域優勢地位。
表8 2023年長三角集成電路產業占全國比重
表格信息來源：長三角集成電路融合創新發展產業聯盟
從發展速度來看，長三角一體化協同推動區域集成電路產業“加速跑”。據中國半導體行業協會及我國各地半導體行業協會數據（表9），2018-2023年長三角地區仍然是我國集成電路產業增速最快的區域，其中，安徽、浙江集成電路產業年均復合增速分別達到了75.5%、37.3%，位于全國前列。而在國內集成電路產業鏈和供應鏈加速國產替代的推動下，除長三角地區外，大灣區以及中西部區域的產業發展增速也均超過15%。
從企業發展來看，京津冀和中西部上市企業發展較為優質，中西部上市企業數量和總市值仍有上升空間。根據東方財富數據（表9），截止到2023年底，在我國150家半導體上市企業中，82家來自長三角地區，占比接近一半，總市值占比也接近一半。而京津冀和中西部上市企業的銷售毛利率遠超國內全行業上市企業平均水平，企業質量較為優質。但中西部地區的上市企業數量和總市值與其他地區存在較為明顯的斷層差距，仍存在一定的上升空間。
表9 2018-2023年京津冀、長三角、大灣區、中西部代表省市集成電路產業發展增速
表格信息來源：北國咨根據中國半導體行業協會、各地半導體行業協會、東方財富數據整理測算
（近年我國集成電路產業區域發展特點和主要問題見下篇。）
作 者
朱 晶，研究員，兼任北京半導體行業協會副秘書長，長期關注研究集成電路、新一代信息技術領域
此文引自《新競爭格局下我國集成電路產業區域發展態勢分析及建議》，原文將在2024年12月《中國集成電路》上發表。
