2024年2月，美國國防部針對我國高科技領域公布新一輪制裁清單，激光雷達企業禾賽科技、武漢際上導航被列入清單。從2018年激光雷達完全被美國公司壟斷，到目前禾賽科技、圖達通等中國企業成為路斯特、Cruise、Zoox、百度Apollo、理想汽車、小米汽車等國內外新能源汽車及自動駕駛汽車公司主要供應商，短短6年，我國激光雷達由進口依賴，轉變為“反向卡脖”，成為智能汽車對外“新名片”。
PART ONE 發展現狀
市場規模：智能網聯汽車產業帶動激光雷達市場規模快速增長。2022年全球激光雷達市場規模120億元，近五年年均復合增長率63%。中國激光雷達市場規模26億元，同比增長40%，其中車載領域占比39%，機器人領域占比6%，智慧城市及其他領域占比55%。2023年中國市場乘用車（不含進出口）前裝標配激光雷達交付新車約44萬輛，占比5%，標配激光雷達約57萬顆，同比增長341%。
市場主體：集中度高，行業競爭激烈。天眼查數據顯示，截至目前，國內激光雷達企業90余家，其中廣東省最多，占比約28%；北京市其次，約17%；江蘇省第三，約14%。其中禾賽科技、圖達通、速騰聚創、華為技術和探維科技等已率先實現車規量產交付，2023年激光雷達上車量（不含進口）占國內超80%市場份額。
圖1 國內主要省市激光雷達企業情況
技術水平：有望領跑全球。中國在激光雷達技術領域的專利申請數已超美國和日本，占全球市場50%以上。禾賽科技Pandar系列產品的實際測距、點云數量、全距離精度、反射強度分離度等關鍵指標，超越美國Velodyne公司HDL-64和Ouster公司OS1-64等國際知名競品；圖達通提供的圖像級激光雷達解決方案全球領先；速騰聚創專注于價格較低的駕駛輔助激光雷達，其研發的中長距激光雷達MX，引領行業進入“千元機”時代。
PART TWO 存在問題
關鍵技術仍待突破。目前已量產的激光雷達都是半固態，其內置機械部件需通過高頻振動進行水平和豎直方向掃描，極易引起元器件的老化。固態激光雷達具有體積小、量產成本和量產難度低的優點，為未來最優選擇，但要想實現真正固態激光雷達“上車”，測距瓶頸仍有待突破。
上游核心元器件被美日壟斷。上游探測器市場由日本山崎和索尼、美國安森美等廠商主導，主控芯片一般采用FPGA，由美國的賽靈思、阿爾特拉、萊迪思壟斷。被列入美國制裁清單的禾賽科技、速騰聚創、覽沃和華為等企業在FPGA芯片方面可能面臨“卡脖子”風險。
高成本限制產業規模化。目前國產激光雷達售價約500-1000美元一顆，雖然比最初十萬美元進口價格已大幅下降，但相比100-300美元的毫米波雷達、20-25美元的攝像頭，激光雷達不具有成本優勢。當前，激光雷達依然只是中高端車型的核心部件。
PART THREE 相關建議
在汽車產業轉型升級背景下，作為L3及以上自動駕駛系統必備傳感器，激光雷達已成為中國智能汽車“新名片”，建議從技術創新、自主可控、推廣應用等方面加大支持力度，推動激光雷達產業實現高質量發展。
一是加強關鍵技術創新。重點圍繞激光發射、采集和數據處理等關鍵技術、芯片集成化設計及多傳感器感知融合技術等加大創新支持力度，攻克固態激光雷達探測距離等技術瓶頸。鼓勵產研結合，發揮龍頭企業、高校、研究院所等產業資源，開展核心技術攻關，降低生產成本，提高產品性能。
二是推動產業鏈上游國產化替代。將激光雷達光電探測器、FPGA芯片、模擬芯片等上游關鍵零部件納入元器件產業發展計劃，加強產業資金、稅收優惠等支持，引導社會資本投資產業鏈上游關鍵領域。
三是推動上中下游產業協同合作。聚焦主要應用場景，依托下游重點企業，以“上車”應用為導向，通過設置項目專項，引導采購自主激光雷達產品，通過持續優化、試錯更新，滿足相關性能要求，加速國產激光雷達產業規模化應用。
作 者
李桂麗，中級經濟師，長期從事新能源汽車及充電基礎設施行業研究
魯楠，高級經濟師、咨詢工程師（投資），長期從事新能源汽車及充電基礎設施行業研究
